债券所应交纳的税款由投资者承担爱游戏，官方网站入口，登录，爱游戏平台，官方，网站，网页版登录入口，手机版本

          西部证券股份有限公司     （住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）                 刊行公告     主承销商/受托照管东说念主/簿记照管东说念主          签署日历：2024 年 5 月 24 日   刊行东说念主及董事会举座成员保证公告内容真实切、准确和竣工，对公告的子虚 纪录、误导性叙述或者紧要遗漏负连带职守。                     紧迫辅导 年 1 月 12 日取得中国证券监督照管委员会《对于同意西部证券股份有限公司向专 业投资者公开拓行公司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞60 号）同意面向专 业投资者刊行面值不逾越（含）180 亿元的公司债券的注册。本次债券采纳分期发 行的方式，自中国证监会同意注册之日起 24 个月内刊行完结。   刊行东说念主本次债券采纳分期刊行的方式，本期债券为本次债券批文项下等二期 刊行，刊行边界不逾越 10 亿元（含 10 亿元）。 东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元），每张面值为 100 元，刊行数目为不逾越 1,000 万张， 刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。 刊行，平日投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上 市后将被实施投资者适宜性照管，仅专科投资者中的机构投资者参与交往，平日 投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交往步履无效。 债券的信用品级为 AAA，评级瞻望为厚实。本期债券刊行前，扫尾 2024 年 3 月 末，刊行东说念主的并吞口径净钞票为 283.26 亿元，母公司净钞票为 281.51 亿元，发 行东说念主的并吞口径钞票欠债率为 71.25%，母公司钞票欠债率为 70.02%。本期债券发 行前，刊行东说念主最近三个管帐年度已毕的年均可分派利润为 10.01 亿元（2021-2023 年度经审计的并吞报表中包摄于母公司总共者的净利润平均值），预计不少于本 期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期债券刊行前的财务方针相宜相干规矩。 易的苦求。本期债券相宜在深圳证券交往所的上市条件，交往方式包括匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，刊行东说念主财务状 况、谋略事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，刊行东说念主无法保证本 期债券的上市苦求概况取得深圳证券交往所同意，若届时本期债券无法进行上市 交往，投资者有权采纳将本期债券回售予本公司。因刊行东说念主谋略与收益等情况变 化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不可在除深 圳证券交往所之外的其他交往地点上市。 券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 5 月 31 日（T-1 日）在深圳证 券交往所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者温煦。 证券账户的专科机构投资者（法律、律例欺压购买者除外）刊行，刊行采纳网下 面向专科机构投资者询价配售的方式。网下申购由刊行东说念主与主承销商根据网下询 价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。 具体刊行安排将根据深圳证券交往所的相干规矩进行。 算有限职守公司深圳分公司开立的专科 A 股证券账户的专科机构投资者刊行。专 业机构投资者可通 过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记照管东说念主提交《网下 询价及认购苦求表》，专科机构投资者网下最低申购单元为 1,000 万元，逾越 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记照管东说念主另有规矩的除外。 行东说念主不专揽刊行订价、暗箱操作，不以代捏、信赖等方式谋取不正大利益或向其 他相干利益主体运送利益，不径直或通过其他利益相干标的参与认购的投资者提 供财务资助、变相返费，不出于利益交换的方针通过关联金融机构互相捏有相互 刊行的债券，演叨施其他违犯公说念竞争、残害市集程序等步履。刊行东说念主的控股股 东、骨子适度东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款步履。刊行东说念主不从事《对于进一 步 范例债券刊行业务相做事项的示知》第三条第二款规矩的步履。 替代违法融资认购。投资者认购本期债券应苦守相干法律律例和中国证券监督管 理委员会的相干规矩，并自行承担相应的法律职守。投资者不从事《对于进一步 范例债券刊行业务相做事项的示知》第八条第二款、第三款规矩的步履。 技艺、认购主意、认购形式、认购价钱和认购资金交纳等具体规矩。 定。本期债券相宜进行债券通用质押式回购交往的基本条件，具体折算率等事宜 将按证券登记机构的相干规矩实行。 债券刊行的利率或者价钱应当以询价、合同订价等方式笃信，刊行东说念主不会专揽发 行订价、暗箱操作，不以代捏、信赖等方式谋取不正大利益或向其他相干利益主 体运送利益，不径直或通过其他利益相干标的参与认购的投资者提供财务资助， 演叨施其他违犯公说念竞争、残害市集程序等步履。刊行东说念主的控股激动、骨子适度 东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款步履。 东说念主违法融资认购。投资者认购并捏有本期债券应苦守相干法律律例和中国证券监 督照管委员会的相干规矩，并自行承担相应的法律职守。   投资者不得协助刊行东说念主从事违犯公说念竞争、残害市集程序等步履。投资者不 得通过协谋说合资金等方式协助刊行东说念主径直或者盘曲认购我方刊行的债券，不得 为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念办事，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主 承销办事、融资参谋人、规划办事等神态的用度。投资者资管产物照管东说念主过头激动、 合激动说念主、骨子适度东说念主、职工不得径直或盘曲参与上述步履。   刊行东说念主如有董事、监事、高档照管东说念主员、捏股比例逾越 5%的激动过头他关联 方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行闭幕公告中就相干认购情况进行清晰。 行公告签署之日，公司股票交往正常，谋略厚实且不存在事迹下滑或紧要犯警违 规影响刊行及上市条件的情况。 任何投资建议。投资者欲崇拜了解本期债券情况，请仔细阅读《西部证券股份有 限公司 2024 年面向专科投资者公开拓行公司债券（第二期）召募说明书》。与本 次刊行的相干贵府，投资者亦可登陆深圳证券交往所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。刊行公告中对于本期债券的表述如 有与召募说明书不一致的，以召募说明书为准。 交往所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及 时公告，敬请投资者温煦。 原缔结的与本次债券刊行相干的法律文献着力，原签署的相干法律文献对改名后 的公司债券链接具有法律着力。前述法律文献包括但不限于《西部证券股份有限 公司 2023 年面向专科投资者公开拓行公司债券之债券受托照管合同》和《西部证 券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开拓行公司债券之债券捏有东说念主会议规 则》等文献。                    释义   除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 西部证券、本公司、公司、刊行东说念主 指 西部证券股份有限公司 中国证监会、证监会       指 中国证券监督照管委员会 深交所、中国证券登记公司    指 深圳证券交往所 证券登记机构          指 中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 主承销商           指 国元证券股份有限公司 主承销商、受托照管东说念主、簿记照管                 指 国元证券股份有限公司 东说念主、国元证券 本次刊行           指 本次债券的刊行 本期刊行           指 本期债券的刊行                     西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资 本期债券           指                     者公开拓行公司债券（第二期）                  刊行东说念主根据相干法律律例为刊行本期债券而                  制作的《西部证券股份有限公司 2024 年面向 召募说明书          指                  专科投资者公开拓行公司债券（第二期）召募                  说明书》                     在登记公司开立及格证券账户的专科投资者 专科投资者           指                     （法律、律例欺压购买者除外） 专科机构投资者         指 专科投资者中的机构投资者                     就本期债券而言，通过认购、受让、接纳赠与、 投资东说念主、捏有东说念主         指                     袭取等 正当道路取得并捏有本期债券的主体                     为本期刊行接纳专科机构投资者网下询价的 网下询价日           指                     日历 刊行首日、网下认购肇端日    指 为本期刊行接纳投资者网下认购的肇端日历 《公司法》           指 《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》           指 《中华东说念主民共和国证券法》 《照管主意》          指 《公司债券刊行与交往照管主意》 交曩昔             指 深圳证券交往所的正常交曩昔                   中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或                   休息日（不 包括香港很是行政区、澳门很是 法定节沐日或休息日       指                   行政区和台湾地区的法 定节沐日和/或休息                   日） 元、万元、亿元         指 东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 一、本期刊行基本情况   （一）本期债券的基本刊行条件 债券（第二期）。 刊行的方式，本期债券为第二期刊行，边界为不逾越 10 亿元（含 10 亿元）。 构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行扫尾后，债券认购东说念主可按影相干主管 机构的规矩进行债券的转让、质押等操作。 网下询价簿记闭幕，由公司与簿记照管东说念主按影相干规矩，在利率询价区间内协商 一致笃信。债券票面利率采纳单利按年计息，不计复利。 根据簿记建档情况进行配售的刊行方式。 分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例欺压购买者除外）。 债券登记机构的相干规矩统计债券捏有东说念主名单，本息支付方式过头他具体安排按 照债券登记机构的相干规矩办理。 期（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交曩昔，顺延技艺不另计 利息）。 日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交曩昔，顺延技艺付息款项不另计利息）。 利息登记日收市时所捏有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投 资者支付的本息金额为投资者扫尾兑付登记日收市时投资者捏有的本期债券临了 一期利息及所捏有的本期债券票面总数的本金。 品级为 AAA，本期公开拓行公司债券的信用品级为 AAA，评级瞻望为厚实。在本 期债券的存续期内，信用评级机构每年将对公司主体信用品级和本期债券信用等 级进行一次追踪评级。 亿元用于偿还到期有息债务。 召募资金专项账户，用于收受、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划 转的资金用途必须与本期债券召募说明书中商定用途相符。 债券的信用品级为 AAA，评级瞻望为厚实。本期债券相宜进行通用质押式回购交 易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相干规矩实行。 行东说念主和簿记照管东说念主将按照价钱优先原则，对参与网下簿记建档的投资者进行配售， 如遭受申购量逾越可分派额度的情况，在价钱优先原则的前提下，刊行东说念主和簿记 照管东说念主有权决定长期配合的投资者优先配售。刊行东说念主和簿记照管东说念主有权根据相干 规矩，自主决定本期债券的最终配售闭幕。 股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开拓行公司债券（第二期）刊行公告》                                      “三、 网下刊行及配售原则”部分。 债券所应交纳的税款由投资者承担。   （二）与本期债券刊行相干的技艺安排           日历                  刊行安排           T-2日       刊登召募说明书过头纲领、刊行公告和       （2024年5月30日）   评级答复                      网下询价（簿记）           T-1日                      笃信票面利率       （2024年5月31日）                      公告最终票面利率           T日                      网下刊行肇端日       （2024年6月3日）                      网下刊行截止日                      网下认购的专科机构投资者应不晚于当           T+1日                      日17:00前将认购款划至簿记照管东说念主专       （2024年6月4日）                      用收款账户                      刊登刊行闭幕公告，刊行扫尾  注：上述日历为交曩昔。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。 二、网下向专科机构投资者利率询价  （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为捏有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例另有规矩的除外）。专科机构投 资者的申购资金起头必须相宜国度相干规矩。   （二）利率询价预设区间及票面利率笃信方法   本期债券的票面利率询价区间为 1.80%-2.80%，本期债券最终的票面利率将由 刊行东说念主和主承销商根据网下向专科机构投资者的询价闭幕在上述利率预设区间内 笃信。   （三）询价技艺   本期债券网下利率询价的技艺为2024年5月31日（T-1日）15:00-18:00。   本期债券簿记建档责任通过深圳证券交往所债券簿记建档系统 （https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记建档系统）开展，在网下询价技艺内，参与 询价的债券交往参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者原则上应当通过簿 记建档系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等极度情况导致无法通过簿 记建档系统进行申购的债券交往参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者可 通过传真、邮件等方式向簿记照管东说念主或者承销机构发送《西部证券股份有限公司 过头他附件材料（以下简称“《网下利率询价及认购苦求表》”）（见附件）， 并由簿记照管东说念主在簿记建档系统中录入认购订单。   如遇极度情况，经刊行东说念主与簿记照管东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经本质信息清晰义务后延时一次，延伸后簿记建档截止技艺不得晚于当日   （四）询价主意   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网下 利率询价及认购苦求表》。   债券交往参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记系统 填写认购单，其他投资者、因不可抗力等极度情况下的债券交往参与东说念主及承销机 构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价 及认购苦求表》。   （1）填制《网下利率询价及申购苦求表》   拟参与网下询价的专科机构投资者不错下载《网下利率询价及申购苦求表》， 并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购苦求表》应在意： 万元的必须是1000万元的整数倍； 金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的灵验申购量为低于和 便是最终笃信的票面利率的总共标位的累计申购量； 填写比例。   （2）提交   参与利率询价的专科机构投资者应在2024年5月31日（T-1日）15:00至18:00通 过深圳证券交往所债券簿记建档系统申购，或将以下贵府加盖单元公章或经授权 的业务章/部门章传真或发送邮件至簿记照管东说念主处。其中，通过深圳证券交往所债 券簿记建档系统径直参与利率询价的投资者应在簿记建档系统提交认购单及相干 申购文献附件，未通过簿记建档系统参与利率询价的投资者应将填妥署名并加盖 单元公章或经授权的业务章后的《网下利率询价及申购苦求表》及相干附件提交 至簿记照管东说念主或者承销机构处，并电话阐明。 《网下利率询价及申购苦求表》； 复印件；   上述贵府提供不王人全的，簿记照管东说念主有权认定投资东说念主提交的申购无效。投资 者填写的《网下利率询价及申购苦求表》一朝传真或邮件发送至簿记照管东说念主处， 即组成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。投资者如需对已提交至 簿记照管东说念主处的《网下利率询价及申购苦求表》进行修改的，须征得簿记照管东说念主 的同意，方可进行修改并在规矩的技艺内提交修改后的《网下利率询价及申购申 请表》。   簿记照管东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀施展文献。   传真：0551-65310715；   规划电话：0551-62619866。   申购邮箱：【[email protected]】    簿记建档地点：安徽省合肥市梅山路 18 号 B 座 34 楼债券簿记建档室   刊行东说念主和簿记照管东说念主将根据网下询价闭幕笃信本期债券的最终票面利率，并 将于2024年5月31日（T-1 日）在深圳证券交往所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发 行东说念主将按上述笃信的票面利率向投资者公开拓行本期债券。   （五）救急解决方式     簿记建档过程中，出现东说念主为操作子虚、系统故障等情形导致簿记建档无法 链接的，刊行东说念主和簿记照管东说念主应当按照救急预案采纳变更簿记建档地点、变更簿 记建档技艺、救急认购、取消刊行等救急解决规律。刊行东说念主和簿记照管东说念主应当及 时清晰救急解决的相干情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销 商发送申购单，由簿记照管东说念主代为录入认购订单。    如簿记照管东说念主出现接入故障或系统本人死障，根据系统还原技艺，簿记照管 东说念主将清晰相应公告说明是否采纳线下簿记。如采纳线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行及配售原则   （一）刊行对象   网下刊行的对象为相宜《照管主意》规矩且在登记公司开立及格证券账户的 专科机构投资者（法律、律例欺压购买者除外）。专科机构投资者应苦守行业监 管要求，申购金额不逾越其所对应的钞票边界和资金边界，应当具备相应的风险 识别和承担才略，且相宜《照管主意》、《适宜性照管主意》及《中华东说念主民共和 国反洗钱法》等相干法律律例的规矩。本次刊行对象在取得本期债券申购配售后， 按照簿记照管东说念主（或主承销商）的要求提供反洗钱审查相干核查材料。   （二）刊行数目   本期债券刊行总边界不逾越东说念主民币10亿元（含10亿元）。参与本期网下刊行 的每个专科机构投资者的最低申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），超 过1000万元的必须是1000万元的整数倍，簿记照管东说念主另有规矩的除外。每个投资 者在《网下利率询价及认购苦求表》中填入的最大申购金额不得逾越本期债券的 刊行总数，刊行东说念主和簿记照管东说念主另有规矩的除外。  （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为100元/张。  （四）刊行技艺   本期债券网下刊行的期限为2个交曩昔，即2024年6月3日（T日）至2024年6月  （五）申购主意 自行承担相干的法律职守。 有限职守公司深圳分公司的证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在2024 年5月31日（T-1 日）前开立证券账户。 档系统笃信认购数目并自行下载《西部证券股份有限公司2024年面向专科投资者 公开拓行公司债券（第二期）配售阐明及缴款示知书》（以下简称“《配售阐明 及缴款示知书》”）。    簿记照管东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀施展文献。    参与网下询价的专科机构投资者无需再次提交《网下利率询价及认购苦求》。 不参与网下询价的投资者不得参与认购，各专科机构投资者应在网下刊行截止日 之前将上述贵府发送传真或电子邮件至簿记照管东说念主处。  （六）配售原则   簿记照管东说念主据本期债券网下询价闭幕对总共灵验申购进行配售，专科机构投 资者的获配金额不会逾越其灵验申购中相应的最大申购金额。   配售依照以下原则进行：按照专科机构投资者的申购利率从低到高进行簿记 建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额逾越或便是本期 债券刊行总数时所对应的最高申购利率阐明为刊行利率，申购利率在最终刊行利 率以下（含刊行利率）的专科机构投资者按照价钱优先的原则配售；在价钱相通 的情况下，按照等比例的原则进行配售，同期适宜探讨长期配合的专科机构投资 者优先。刊行东说念主和簿记照管东说念主有权决定本期债券的最终配售闭幕。  （七）缴款   取得配售的专科机构投资者应按照规矩实时交纳认购款，认购款须在2024年6 月4日（T+1日）17:00前足额划至簿记照管东说念主指定的收款账户。划款时应注明专科 机构投资者简称和“24西部02认购资金”字样，同期向簿记照管东说念主传真划款把柄。   账户称呼：             国元证券股份有限公司   账号：               1302010129027337785   开户银行：           中国工商银行合肥市四牌坊支行   大额支付系统号：             102361000015   汇款用途               24西部02认购资金  （八）失约申购的处理   取得配售的专科机构投资者若是未能在《配售缴款示知书》规矩的技艺内向 簿记照管东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为失约，簿记照管东说念主有权解决该 失约投资者申购要约项下的一王人债券，同期，投资者就逾时未划部分按逐日万分 之五的比例向簿记照管东说念主支付失约金，并补偿簿记照管东说念主由此遭受的蚀本，簿记 照管东说念主有权进一步照章根究失约投资者的法律职守。 五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 六、风险辅导   刊行东说念主和主承销商就已知范围已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，详 细风险揭示条件参见《西部证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开拓行公 司债券（第二期）召募说明书》。 七、刊行东说念主、簿记照管东说念主和主承销商 （一）刊行东说念主：西部证券股份有限公司 法定代表东说念主：徐朝日 地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 电话：029-87406171 传真：029-87406259 推测东说念主：许松 （二）主承销商、簿记照管东说念主、债券受托照管东说念主：国元证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市梅山路 18 号 法定代表东说念主：沈和付 推测东说念主：刘志、高章恒、方进、章想王人 推测地址：安徽省合肥市梅山路 18 号 推测电话：0551-62207948 传真：0551-62634916 邮政编码：230000 （本页无正文，为《西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开拓行公司 债券（第二期）刊行公告》之签章页）                        刊行东说念主：西部证券股份有限公司 （本页无正文，为《西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开拓行公司 债券（第二期）刊行公告》之签章页）              牵头主承销商、簿记照管东说念主：国元证券股份有限公司           附件一：                     西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开拓行公司债券（第二期）                                     网下利率询价及申购苦求表                                   紧迫声明 具有法律约束力的要约。 机构称呼 贸易派司注册号                                     法定代表东说念主 承办东说念主姓名                                       传真号码                      承办东说念主电子邮箱 办公电话                                        迁移电话 证券账户称呼（深圳）                                  证券账户号码（深圳） 银行账户户名                                      银行账号号码 大额支付行号                                      开户行称呼                                  利率询价及申购信息（单一标位，不累进）               债券简称：24 西部 02，债券代码：148753，询价利率区间：1.8%-2.8%。起息日/缴款日：2024 年 6 月 4 日                                     申购金额（万元）                        获配总量不超最终刊行量           申购利率（%）                                       （非累计）                 的比例要求（如有，未填写默许无比例限定要求）   深圳证券交往所债券交往参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可通过深圳证券交往所债券簿记建档系统投标，无需填写或发送此表；其余专科机构投 资者应于2024年5月31日15:00-18:00，将此表填妥署名并加盖单元公章或经授权的业务章/部门章，连同灵验的企业法东说念主贸易派司（副本）复印件或其他灵验的法东说念主资 格施展文献复印件、刊行公告中要求的相干申购材料附件传真或发送邮件至簿记照管东说念主处。 申购传真：0551-65310715，规划电话：0551-62619866。申购邮箱：[email protected]。 申购东说念主在此承诺： 的投递技艺以簿记室收到传真时点为准；在簿记建档技艺内只可向簿记照管东说念主提议一份合规申购苦求表，未经簿记照管东说念主许可不得修改、撤销； 得总共必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续； 配售金额，并接纳簿记照管东说念主所笃信的最终配售闭幕和相干用度的安排； 款账户。若是申购东说念主违犯此义务，簿记照管东说念主有权解决该失约申购东说念主订单项下的一王人债券，同期，本申购东说念主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记照管东说念主 支付失约金，并补偿簿记照管东说念主和主承销商由此遭受的蚀本； 径直或通过其他利益相干标的接纳刊行东说念主提供财务资助等步履。 拒绝本期刊行；    （ ）刊行东说念主的董事、监事、高档照管东说念主员    （ ）捏股比例逾越5%的激动    （ ）刊行东说念主的其他关联方    （ ）承销机构 （ ）承销机构关联方 申购东说念主如为承销机构过头关联方的，申购东说念主阐明并承诺已按规矩本质里面方案及审批经过，报价公允、形式合规； 钱法》等相干法律律例的规矩。申购东说念主同意在取得本期债券申购配售后，按照簿记照管东说念主（或主承销商）的要求提供反洗钱审查相干核查材料（骨子受益东说念主为非当然 东说念主的需提供机构法东说念主信息）。 我方刊行的债券，不存在为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念办事，不存在径直或者变相收取债券刊行东说念主承销办事、融资参谋人、规划办事等神态的用度。资管产物 照管东说念主过头激动、合激动说念主、骨子适度东说念主、职工不存在径直或盘曲参与上述步履。 构投资者的相干施展；簿记照管东说念主有权视需要要求申购东说念主提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购东说念主未按要求提供相干文献，簿记照管东说念主有权认定其申购无效。）    申购东说念主已充分洞悉并意会上述承诺，阐明本次申购资金不是径直或者迂总结自于刊行东说念主过头利益相干方，不存在职何神态协助刊行东说念主开展自融或结构化的步履， 并自发承担一切相干犯警违法效果。 承办东说念主或其他有权东说念主员署名：                                                                       （单元盖印）                                                                   年     月  日        填表说明：（以下内容不需传真至簿记照管东说念主，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填        表前请仔细阅读）        表》。        需求。投资者的灵验申购量为低于和便是最终笃信的票面利率的总共标位的累计申购量。（具        体见本公告填表说明第7条之填写示例）。        数倍。        根据我方的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%、最终刊行量为10        亿元。某投资者拟在不同票面利率区别申购不同的金额，其可作念出如下填写：                                                获配总量不超最终刊行量的              票面利率(%)           申购金额（万元）                                                   比例要求（如有）           上述报价的含义如下：           ● 当最终笃信的票面利率高于或便是5.80%时，申购金额为35,000万元，但因获配总量        不超最终刊行量的20%的比例要求，灵验申购金额为20,000万元；           ● 当最终笃信的票面利率低于5.80%，但高于或便是5.70%时，灵验申购金额15,000万元；           ● 当最终笃信的票面利率低于5.70%，但高于或便是5.60%时，灵验申购金额12,000万元；           ● 当最终笃信的票面利率低于5.60%，但高于或便是5.50%时，灵验申购金额10,000万元；           ● 当最终笃信的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。        后，于簿记技艺内连同灵验的企业法东说念主贸易派司（副本）复印件或其他灵验的法东说念主资历施展        文献复印件、盖印版《专科投资者阐明函》和《债券市集专科投资者风险揭示书》一并传真        至簿记照管东说念主处。 后发送至簿记照管东说念主处，即对申购东说念主具有法律约束力，不可撤销。申购东说念主如需对已提交至簿 记照管东说念主处的本表进行修改，须征得簿记照管东说念主同意方可进行修改，并在规矩的簿记技艺内 提交修改后的本表。若因申购东说念主填写罅漏或填写邪恶而径直或盘曲导致预约申购无效或产生 其他效果，由申购东说念主自行负责。 障以其他方式传送、投递的，需与簿记照管东说念主疏导阐明是否灵验。 推测东说念主：岳昊晟、赵珺，申购传真：0551-65310715； 规划电话：0551-62617266。 附件二                     专科投资者阐明函   根据《证券期货投资者适宜性照管主意》、《公司债券刊行与交往照管主意》、《深圳证券交往所债券 市集投资者适宜性照管主意》、《深圳证券交往所债券市集投资者适宜性照管主意》、《北京证券交往所债 券市集投资者适宜性照管主意》等文献之规矩，本机构为：请在（ ）中勾选。簿记照管东说念主经核验，将认定符 合相干条件的申购东说念主为专科投资者。   A 经相干金融监管部门批准建立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金照管公司过头子公司、商 业银行过头同意子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期 货公司子公司、私募基金照管东说念主。   B 上述机构面向投资者刊行的同意产物，包括但不限于证券公司钞票照管产物、基金照管公司过头子公 司产物、期货公司钞票照管产物、银行同意产物、保障产物、信赖产物、经行业协会备案的私募基金。(如拟 将主要钞票投向单一债券，请链接阐明★项)（如同意产物、合股企业拟将主要钞票投向本期债券，根据穿透 原则，核查最终投资者是否为相宜基金业协会标准所规矩的专科投资者。）   C 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者(QFI)、东说念主民币 及格境外机构投资者(RQFII)。   D 同期相宜下列条件的法东说念主或者其他组织(如拟将主要钞票投向单一债券，请链接阐明★项):   E 中国证监会、深圳证券交往所和深圳证券交往所认同的其他投资者。(请备注机构类型及称呼为:_____)   (备注:前款所称金融钞票，是指银行入款、股票、债券、基金份额、钞票照管计较、银行同意产物、信 托计较、保障产物、期货过头他养殖产物等。)   申购东说念主阐明:   ★2.如采纳 B 类或 D 类投资者，请链接阐明是否拟将主要钞票投向单一债券:   【】否;   【】是，且穿透后的最终投资者相宜基金业协会标准所规矩的专科投资者;   【】是，但穿透后的最终投资者不相宜基金业协会标准所规矩的专科投资者。 谋取不正大利益或向其他相干利益主体运送利益,或接纳刊行东说念主过头利益相干方的财务资助:   【】是;【】否   【】是;【】否   【】否;   【】是，且报价公允形式合规:   【】是，报价和形式存在其他情况，请说明:   同期申购东说念主承诺：在参与本期债券的认购前，已通过开 户证券公司债券专科投资者资历认定，具备认购 本期债券 的专科投资者资历，领路本期债券信息清晰渠说念，并仔细 阅读本期债券召募说明书等相干信息披 露文献及(附件三) 《债券市集专科投资者风险揭示书》所刊内容，充分了解 本期债券的性情及风险，经审 慎评估自身的经济景象和财 务才略，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险， 且认购账户具备本期 债券认购与转让权限。                                           机构称呼：（公章）                                               年 月 日 附件三           债券市集专科投资者风险揭示书   尊敬的投资者：债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交往风险、质押 券价值变动风险、战术风险过头他种种风险。为了使您更好地了解债券市集交往的风险，根 据相干证券交往法律律例、规章、执法，特提供本风险揭示书，请崇敬崇拜阅读，把稳决定 是否进行债券交往。投资者从事债券交往存在如下风险：   一、【投资者适宜性】投资者应当根据自身的财务景象、投资的资金起头、骨子需求、 风险承受才略，投资蚀本后的损左计提、核销等承担蚀本方式以及里面轨制（若为机构）， 审慎决定参与债券交往。   二、【信用风险】债券刊行东说念主无法如期还本付息的风险。若是投资者购买或捏有资信评 级较低的信用债，将濒临显赫的信用风险。  三、【市集风险】由于市集环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。   四、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭受蚀本的 风险。   五、【放大交往风险】投资东说念主期骗现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而 放大投资蚀本的风险。   六、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务技艺需要保证回购标准券足 额。若是回购技艺债券价钱下落，标准券折算率相应下调，融资方将濒临标准券欠库风险。 融资方需要实时补充质押券幸免标准券不及。投资者在参与质押式合同回购业务技艺可能存 在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的 风险。   七、【操立场险】由于投资者操作子虚，证券公司或结算代理东说念主未本质职责等原因导致 的操立场险。   八、【战术风险】由于国度法律、律例、战术、交往所执法的变化、修改等原因，可能 会对投资者的交往产生不利影响，以致变成经济蚀本。对于因交往所制定、修改业务执法或 者根据业务执法本质自律监管职责等变成的蚀本，交往所不承担职守。   九、【不可抗力风险】因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等不可预感、幸免或克服的 不可抗力情形给投资者变成的风险。   很是辅导：本《风险揭示书》的辅导事项仅为列举性质，未能详备列明债券交往的总共 风险。贵公司在参与债券交往前，应崇敬阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及交往所相 关业务执法，阐明已领路并意会风险揭示书的一王人内容，并作念好风险评估与财务安排，笃信 自身有迷漫的风险承受才略，并自行承担参与交往的相应风险，幸免因参与债券交往而遭受 难以承受的蚀本。                             机构称呼：                                     （盖印） 附件四                      受益总共东说念主信息情况表     根据《中国东说念主民银行对于加强反洗钱客户身份识别相干责任的示知（银发〔2017〕235 号文）》等法律 规矩要求，本机构受益总共东说念主为：请在（ ）、□中勾选     （ ）1.受政府适度的企业事迹单元：□法定代表东说念主      □骨子适度东说念主   □其他     （ ）2.非政府适度的公司法东说念主（按规则递次判定）：□径直或盘曲领有 25%公司股权或者表决权的当然 东说念主   □通过东说念主事、财务等方式对公司进行适度的当然东说念主        □公司的高档照管东说念主员     （ ）3.同意产物、定向资管计较、采集资管计较、钞票救济专项计较 （按规则递次判定）：□领有 25% 职权份额或者其他对产物/计较适度的当然东说念主      □投资司理/投资垄断/技俩负责东说念主/径直操作照管产物、计较 的当然东说念主     （ ）4.基金产物（按规则递次判定）：□领有 25%职权份额或者其他对基金适度的当然东说念主      □基金司理 或者径直操作照管基金产物的当然东说念主     （ ）5.信赖产物：□寄托东说念主 □受托东说念主   □受益东说念主 □其他对信赖实施最终灵验适度的当然东说念主     （ ）6.合股企业（按规则递次判定）：□逾越 25%合股职权的当然东说念主      □参照公司类标准判定   □平日 合激动说念主或者合股事求实行东说念主     受益总共东说念主信息情况如下： 序号     姓名   身份证件类型        证件号码      证件灵验期           地址      本单元承诺以上所填信息均确切、准确、竣工！                                                     机构盖印                                                   年 月 日 附件五  灵验的企业法东说念主贸易派司（副本）复印件或其他灵验的法东说念主资历施展文献复印                  件               （请附相干材料）